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中国酱油市场分析

Soy Sauce Learning酱油基础知识
Content 内容
Market Size and Segment 市场规模和细分
Soy Sauce Market Size 酱油市场规模
Soy Sauce Segment and Trend 酱油品类细分和趋势
Consumer Consumption and Habit 消费者消费习惯
Purchase behavior 购买行为
Cooking Habit and Attitude 烹调习惯和态度
Brand Competition and Image 品牌形象和竞争
Market Share of Brands 品牌市场份额
Brand awareness and Image 品牌知名度和美誉度
Key driver for overall liking ( sensory) 驱动喜好的主要因素(感官的)
Market Size and Segment市场规模和细分
MKT Size & Consumption市场规模和消费
Soy Sauce MKT Structure 酱油市场结构
Segmentation of Soy Sauce 酱油市场细分
 消费者给出的快速细分:
Segmentation of Soy  Sauce 酱油细分
酱油产品都以使用来细分
使用主要是指将酱油用作:
蘸/拌
炒菜(用法基于不同的烹调方法)
蒸 (GZ)
炖 (GZ, BJ)
红烧 (SH)
腌(所有城市，主要在北京)
一般炒菜(所有城市)
Segmentation of Soy Sauce 酱油细分
Segmentation of Soy Sauce 酱油细分

发展趋势--上海:- 普通酱油仍处主导地位- 逐渐向老抽和风味酱油过度
结论和暗示
结论:
市场巨大，每个地区由于烹调方式不同而具有不同的是市场细分
整个品类向高档产品发展，特别是上海，北京随之
暗示:
必须重视的具有吸引力的市场
每个地区的每个细分市场需要不同的策略
GZ:开发高档产品
SH: 开发老抽／生抽以提高形象和毛利
BJ: 为了品牌形象需要老抽／生抽，但也得注重普通酱油市场以获得市场份额

消费者行为
渗透率:- 基本上每个人都使用酱油，但因城市和细分市场而不同- 仍有空间提高生抽和老抽在东区和北区以及风味酱油在各区的渗透率
消费者的购买行为—上海
消费者购买行为 – 上海

Consumer Purchase Behavior-  BJ

Consumer Purchase Behavior-  GZ

通路: - 上海以现代通路为主( over 90%)- 北京/广州的主要通路也是卖场和超市(占80%)
结论 & 暗示
结论:
总体酱油的渗透率很高, 但老抽和生抽的渗透率不高
每年每个家庭的酱油花费在广州为50元以下, 北京和上海在40元以下
购买频率为每两个月一次( 上海北京为普通酱油, 广州为生抽), 其它较低
每次购买量大概为1升, 不包括风味酱油
在上海,大多数人会购买两种包装以上的酱油
在上海和北京, 重度消费者倾向于购买普通酱油,  中度和轻度消费者倾向于购买老抽和生抽

暗示:
在上海和北京, 开发老抽和生抽酱油具有很大的机会
每年的消费量很低, 具有很大的空间提高消费量, 有机会向高档酱油转换
有机会发展1L包装
有机会做各种酱油的联合促销
有更多的机会在中度和轻度消费群中提高酱油的档次,尤其在北京

烹调习惯及态度
食品结构 & 菜肴数量
烹调方式 & 使用的酱油
酱油市场细分: 运用
酱油市场细分: 运用
烹调方式和酱油的趋势—上海
 
Censydiam Model For Cooking
Cook Segment and Needs
Soy Sauce Current Position
City Culture & Attitude Difference
Conclusion & Implication
Conclusion:
Stir fry is main cooking way,  Cantonese is more steaming and SH is more braising
Trend is more steaming and light taste
Different need for different SS
Color oriented for braising
Taste oriented for steaming/Dipping
Most of Chinese are family/kid oriented
show the love: 27%
or control and balance everything:15%
or just finish the cooking job:14%
Still 11% are very insecure cooking way, need to assurance

Implication:
New innovation which can suit for new cooking trend:
for steaming/ dipping SS
less salty SS
Target consumer who is caring and harmony need mother which is 42%
Very few Chinese is food indulgence oriented,  should LC target not only showoff housewife, but also target those who need secure super taste result

Brand Competition
Perceptual Mapping - Guangzhou
Perceptual Mapping - Shanghai
Perceptual Mapping - Beijing
Perceptual Mapping – Likely Scenario in the Future