上市公司并购重组操作实务|Powerpoint模板

上市公司并购重组操作实务

主要内容

一、收购上市公司的主要操作步骤
二、收购上市公司要点
三、上市公司重大资产重组要点
四、外资收购我国上市公司

收购上市公司主要操作步骤（收购方）
1、收购方进行自身评估，确定收购计划。
2、聘请收购财务顾问。
3、对目标公司进行初步评估选择。
4、与目标公司的控股股东及有关人员初步洽谈，了解上市公司真实情况并完成初步沟通。
5、收购方进行收购可行性分析，制定谈判计划，准备正式谈判。
6、收购方与目标公司控制人进行正式谈判并达成收购意向。

收购上市公司主要操作步骤（收购方）
7、收购方成立收购工作小组，聘请律师事务所。
8、收购方与有关单位签订股权转让协议、股权托管协议、资产收购协议、资产出售协议等协议。
9、向中国证监会上报收购报告书，抄报特派办和抄送交易所，同时进行有关信息披露。
10、上市公司聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所并签订保密协议；收购双方按照中国证监会、交易所、相关政府部门等有关要求准备信息披露和上报工作。
11、中国证监会同意收购后，根据具体情况进行资产重组和上市公司接管工作。

收购上市公司主要操作步骤（收购方）
12、召开临时董事会，解决上市公司接管问题。
13、相关资产评估和资产审计。
14、中国证监会审核通过资产重组方案后，召开临时股东大会，通过公司更名、资产置换方案及其它董事会决议。
15、收购后的整合。

上市公司收购注意要点
大股东股权情况
政府对并购重组的意见
上市公司资产、负债情况
上市公司人员安排
收购价格
收购资金准备
上市公司负债处理
上市公司发展规划
拟注入上市公司资产
政策规定

大股东股权情况
 股权性质（国有股、一般法人股）及持股比例。
 是否质押。
 转让价格。                     
                                
上市并购重组有关法律、规定
 《公司法》、《证券法》等。
 《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》 《利用外资改组国有企业暂行规定》、 《财政部关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知 》等。
《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》。
公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第15号-第19号、交易所规则等。